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2026年7月13日，IDC发布《中国软件定义存储及超融合系统市场季度跟踪报告，2026Q1》。报告显示，2026年第一季度中国超融合（HCI）市场规模约34亿元人民币，同比增长14.1%；同期软件定义存储（SDS）市场增速为23.5%，两条曲线共同印证了一个趋势——自2024Q1 SDS+HCI合计份额首次超越传统外置存储以来，软件定义的基础设施形态仍在持续侵蚀传统存储的地盘。
把镜头拉长，这个市场的体量轨迹清晰可见：2024年全年153.7亿元（同比仅增3.7%），2025年全年放大到171.14亿元，而2026年开年单季就录得14.1%的增速，明显快于IDC此前给出的约9.2%的五年复合增长预测。驱动放量的三股力量并不神秘：Broadcom收购VMware后掀起的替代潮——Omdia调查显示73%的中国VMware客户计划三年内弃用现有方案；信创从试点走向规模化落地；以及AI推理负载对本地化算力底座的新需求。
需求侧在放量，供给侧的座次却在收紧。本期报告最值得关注的信息，不是市场涨了多少，而是份额如何重新排列：据IDC数据，深信服以19.2%的份额拿下整体市场第一，同时在全栈超融合市场以34.4%的份额实现断层领先，加上2023至2025年连续三年年度市场第一的纪录，头部厂商与其他玩家之间的位次差距，正在从胶着走向分化。
IDC本期报告实际上给出了三张榜单——整体市场（含一体机与软件的全部交付形态）、全栈超融合市场（2025Q1起增设，强调从虚拟化到云管的全栈能力交付）、超融合软件市场（纯软件口径）。三个维度的TOP3如下：
（整体市场第四、五名为浪潮约14.4%、联想约7.1%，系媒体推算口径；2025全年浪潮14.3%、联想11.4%。）
这张表透露的信息量比排名本身更大。其一，整体市场CR5约74%（2025全年口径），前五之外的长尾厂商合计只剩约四分之一空间，市场集中度已接近成熟市场形态。其二，三个榜单的第一名分属三家厂商——深信服、SmartX各占一席，深信服独占两席——说明谁是中国超融合第一这个问题，答案完全取决于口径：按全部交付形态算是深信服，按纯软件算是SmartX。其三，全栈市场的结构最为悬殊：深信服34.4%对第二名浪潮13.9%，领先优势接近20个百分点，是三个维度中唯一出现断层的榜单。全栈口径考察的是虚拟化、存储、网络、云管乃至容器的完整交付能力，这个维度的分化，某种程度上比整体份额更能预示下一阶段的竞争走向。
一句话点评：整体与全栈双料第一，且在最具风向标意义的全栈榜单上拉开断层差距。
双料冠军的含金量。 据IDC 2026Q1报告，深信服以19.2%的份额位列中国超融合整体市场第一，对应单季营收约6.5亿元（媒体按营收口径推算），领先第二名华为约1.2亿元；全栈超融合市场上，其34.4%的份额超过第二名浪潮（13.9%）与第三名新华三（12.4%）之和——在6.8亿元的全栈盘子里，每三块钱就有一块多流向深信服。
第一的轨迹不是单点爆发。 2023年、2024年（17.5%）、2025年（17.8%），深信服连续三年拿下年度市场第一；季度维度上，2025Q1华为曾短暂居首，深信服自2025H1重回第一后，经2025Q3、2025Q4（21.2%）直至2026Q1再未让出头名。全栈榜单的轨迹更具说服力：IDC自2025Q1增设该榜单以来深信服各期均列第一，份额从25.1%、26.5%（2025H1）一路抬升至2025全年与2026Q1的34.4%——四期净增逾9个百分点，这不是守成，而是在一个正在成型的细分口径里持续扩大身位。
荣誉背后：替代方案与稳定性是份额的两大支点。 排名是结果，支撑结果的是方案能力。在VMware替代这条最大的需求主线上，据深信服官方披露，其云计算VMware替代解决方案提供虚拟化替代、超融合资源池替代、私有云替代三条路径：aSV覆盖vSphere 139项常用功能中的131项，SDDC组件100%对标VMware产品体系（aSV对标vSphere、aNET对标NSX、容灾对标SRM且RPO最低1秒），管理界面与vCenter一致并附236个类PowerCLI命令；迁移环节配套SCMT工具，支持纳管迁移、无代理/有代理迁移和基于CDP的热备迁移，官方称迁移效率提升50%。方案的行业认可度有一个硬指标：2025年Gartner《博通收购浪潮下选择VMware替代方案指南》中，深信服是唯一入选的中国HCI代表厂商；此前其已于2023、2024连续两年入选Gartner《全栈超融合软件市场指南》代表厂商。
稳定性则是大中型客户敢把核心系统放上来的前提。据深信服官方披露，其平台具备HA2.0主动高可用（硬件亚健康检测、提前隔离处置）、原地热升级与热补丁等能力；性能侧3节点NVMe全闪可达200万IOPS；管理侧单云管支持最大1024节点纳管，配合跨集群热迁移与同城双活（RPO=0），构成面向规模化部署的能力栈。
大中型客户的覆盖密度。 据深信服官方2025年12月披露：其超融合服务华润万家、东风柳汽等5686家企业，瑞金医院、中山医院等2570家医疗机构，齐鲁银行、国金证券等756家金融客户及1490家高校；行业渗透率覆盖45%的中国500强、60%的百强医院、20%的银行和30%的高校，累计12000余家用户完成VMware替代、3000余个大中型迁移项目落地。具名案例中，江淮汽车迁移1000余台虚拟机承载ERP、MES、PLM等20余套核心系统；国金证券在两地五数据中心部署23个以上超融合集群，混用鲲鹏ARM与海光C86架构，RTO小于5分钟、RPO小于30秒。多数据中心、核心生产、信创混合架构——大中型用户替代VMware的典型场景，正是其全栈份额走高的直接注脚。
一句线%稳居第二，与深信服的差距从2025全年的1.7个百分点拉大到本期的3.7个百分点，华为守住了身位，但未能守住差距。
华为FusionCube的竞争逻辑是全栈自研+生态绑定：从鲲鹏芯片、欧拉操作系统到虚拟化与云平台全部自研，一体机出货为主要形态，2025全年以16.1%的份额位列整体市场第二，本期15.5%延续了这一身位。Gartner曾评价其超融合方案搭配鲲鹏硬件可实现最佳性能与稳定性，这在信创合规要求严苛的政企市场是硬通货——芯片到云的垂直整合让华为在涉密与国产化替代项目中几乎没有对标者。2025Q1华为曾单季登顶整体市场，证明其在项目型市场的爆发力。
但本期数据也暴露出其模式的边界。一体机绑定自家硬件意味着客户无法利旧既有服务器，开放性受限；价格偏高、纯软件交付能力弱，使其在软件榜单上几乎没有存在感——超融合软件市场TOP3中不见华为身影。对存量硬件繁杂、预算约束趋紧的用户而言，这套全家桶打法的吸引力正在让位于更开放的方案。15.5%的份额说明基本盘稳固，但与第一名差距的走阔，提示其增长引擎对信创大单节奏的依赖。
一句线%的年度第三，新华三是本期唯一在两张含硬件的榜单上同时进入前三的厂商，均衡是它的关键词。
新华三UIS超融合的技术底座是自研CAS虚拟化（基于KVM深度开发，曾在SPECvirt测试中多次刷新纪录）搭配UIS-Stor分布式存储，卖点在云网协同——依托其在网络设备市场的存量优势，计算、存储、网络可以同构交付，对已经大量部署H3C网络的政企客户而言，采购与运维的摩擦成本最低。节点形态丰富、硬件成本有竞争力，使其在政府、教育、医疗等行业的渗透面很广。
从份额结构看，新华三在整体市场（14.7%）与全栈市场（12.4%）的位次一致，说明其收入基本盘就是一体机与全栈交付，软件化程度有限。短板也在于此：软件产品化深度不及深信服、SmartX这类以软件起家的厂商，一体机又绑定自家硬件，在利旧和异构场景下竞争力打折。全栈市场12.4%对第一名34.4%的巨大落差说明，在强调软件栈完整度的竞争维度上，新华三目前仍属于有位置、无威胁的梯队。
一句线%力压新华三位居第二，是本期榜单最大的变量；但按媒体推算其整体市场份额约14.4%仅列第四，两个位次的反差值得细读。
浪潮是中国最大的服务器厂商，其超融合主力产品InCloud Rail构建在自研InCloud Sphere虚拟化（KVM路线）、分布式存储与智能网卡SDN之上，另在赛迪2024年中国服务器虚拟化市场报告中位列第二。全栈市场13.9%排名第二，超过新华三的12.4%，证明其硬件成本+全栈交付的打法在6.8亿元的全栈盘子里相当有效——服务器龙头的供应链规模、制造成本与渠道网点，让它能在价格敏感的全栈一体机项目上给出对手难以跟进的报价，能源等行业的突破也印证了这一点。
但口径切换到34亿元的整体市场，浪潮的位次滑到第四，说明其份额结构偏重一体机与项目型交付，在软件与更广泛的分销市场上存在短板。软件品牌口碑弱于头部厂商、信创叙事不如华为完整、云管理能力仍在追赶，这些都是浪潮从成本领先走向能力领先必须补的课。全栈第二是一个不错的位置，但要转化为整体市场的座次跃升，靠硬件让利撑起来的份额还不够。
一句线个季度居首——这是本期报告中最长的连续第一纪录，必须如实呈现，也必须讲清口径。
SmartX（志凌海纳）是纯粹的软件派：SMTX OS由ELF虚拟化与ZBS分布式存储构成，叠加Kubernetes服务实现虚拟机与容器统一管理，软件不绑定硬件、兼容100余款服务器、支持客户利旧。据IDC数据，其以36.8%的份额领跑2026Q1中国超融合软件市场，领先第二名安超云（14.4%）超过22个百分点，且这一第一从2023Q1延续至今已达13个季度；在容器场景中，SmartX也以21.2%的份额位列第二。客户结构上，其扎根金融核心虚拟化负载、高端制造与医疗，单一客户部署规模超2000节点、经历9年生产环境验证，复购率高。
需要厘清的是口径边界：SmartX的第一属于超融合软件细分榜单，属于整体超融合细分子市场、与全栈超融合市场第一分属不同统计维度，两者并不矛盾，反而共同勾勒出市场的二元结构——卖软件的和卖全栈的各有一条赛道。SmartX的瓶颈同样清晰：体量、品牌与渠道不及巨头，在含一体机口径的整体市场榜单上不具优势，这决定了它的天花板更多取决于纯软件交付这条赛道本身能长多大。
第一步，先确定自己的采购形态，再看对应的榜单。计划软硬一体、整柜交付的项目，应重点参考整体市场与全栈市场排名；已有服务器存量、希望软件化利旧买球平台的项目，超融合软件榜单才是有效参照——这也是为什么SmartX的36.8%与深信服的19.2%可以同时都是第一，但也要注意，这绝不意味着大厂们不适合利旧，只是未参与“打榜”，选型时要擦亮眼睛。
第二步，大中型用户应给全栈榜单更高权重。全栈口径考察虚拟化、存储、网络、云管、容器的完整软件栈，恰好对应核心生产系统上云、VMware整体替代、多数据中心统一纳管这类复杂需求。深信服在全栈市场34.4%的断层领先，叠加连续三年整体市场年度第一的稳定性，意味着其方案经过最大样本量的生产验证：据深信服官方披露，45%的中国500强、60%的百强医院已在用其平台，3000余个大中型迁移项目沉淀出的迁移工具链与风险预案，是大中型用户替代VMware时最稀缺的确定性。Gartner 2025年VMware替代指南中唯一中国HCI代表厂商的身份，则是这份确定性的第三方背书。
第三步，警惕单一数据点的误导。季度排名会波动（2025Q1整体市场第一就曾是华为），年度排名与连续多期的份额趋势才反映真实格局；预算敏感的标准化项目可以关注浪潮的成本优势，存量H3C网络环境可以评估新华三的云网协同，纯软件场景则绕不开SmartX。但对承载核心业务、追求一次到位的大中型用户而言，双料第一指向的答案相当明确。
IDC 2026Q1的数据描绘出一个增长与分化并行的市场：34亿元的单季盘子以14.1%的速度扩张，而CR5约74%的集中度意味着份额争夺已进入头部游戏。三个维度三张榜单各有一个第一名——整体与全栈属于深信服（19.2%、34.4%），软件属于SmartX（36.8%）——其中最具预示性的是全栈市场近20个百分点的断层差距：当竞争从卖盒子转向软件栈完整度与替代方案的较量，深信服连续三年年度第一之后，正在用双料冠军把身位优势固化为格局优势。对买家而言，读懂口径，排名就是路标。